エンジット・ストラテジー

エンジット・ストラテジーの特徴

豊富な経験によるノウハウ

ストック・オプションの導入は、ブラック・ショールズ・モデルやモンテカルロ・シミュレーションといった金融工学に関する知識だけではなく、会計基準や会社法、税法などの幅広い知識や経験が必要不可欠な専門性の高い業務です。エンジット・ストラテジーでは、上場・非上場を問わず多くのインセンティブ・プランの設計や評価経験のある金融プロフェッショナルが多く在籍しており、案件の特性に合わせて最適なプロジェクトチームを組成。クライアントのストック・オプション導入をスムーズにサポートします。

有資格者も在籍

金融工学の知識以外に会計学や税法・会社法への深い知見も必要となるストック・オプション導入ですが、それらの知識を有していることを外的に判断する方法の一つに国家資格があります。具体的には公認会計士や税理士資格がこれに該当し、保有しているということは一定以上の知識を有していることを証明しています。エンジット・ストラテジーは所属しているスタッフの約半数が公認会計士ないし税理士資格を持つ有資格者であり、より高い専門的知識でクライアントのサポートを行っています。

高品質かつスピーディーなサービス

エンジット・ストラテジーは高度な課題解決力を有する少数精鋭によるプロフェッショナルファームです。大手ファームと遜色のない品質を提供しながらも、少数精鋭の強みを最大限に活かしたスピード感によりクライアントの課題解決適合した最適なソリューションを迅速かつ確実に提供しています。

【導入目的別】
信頼性が高い
ストックオプション
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エンジット・ストラテジーの実績

エンジット・ストラテジーでは、以下のようなオプション評価プロジェクトの実績があります。

• 投資ファンド：上場会社発行のワラント・CB／金融専門家としての裁判上の意見書
• 再生可能エネルギー：上場会社発行のワラント／資金調達目的の新株予約権評価
• アプリケーション開発：有償ストック・オプション／役員・従業員
• シンクタンク：コンバーチブルノート／海外投資先発行有価証券の時価評価
• 食品小売：有償ストック・オプション／役員・従業員

その他エンジット・ストラテジーが対応しているサービス

エンジット・ストラテジーではM&Aや税務に関する大きく8つのサービスを展開しています。

ファイナンシャル・アドバイザリー

資本業務提携や金融商品による資金調達のサポートが受けられます。過去の事業実績や成長フェーズが原因で銀行融資がつきにくい状態でも、優良な金融機関や機関投資家とのネットワークを活用して資金調達をフォローしてくれるのが魅力です。M&Aをはじめとする資本政策は、判断を誤ると関係者に大きな影響を及ぼす恐れのある分野。リスクをできるだけ排除し、目標に合わせた政策実行ができるようにアドバイスしてくれます。また、グループ会社に税理士法人があり、多面的なサポートを受けられるのも特徴。資本政策以外の手段も視野に入れた上で相談にのってくれます。

経営コンサルティング

会社をどのように発展していきたいかといった将来像を叶えるため、どのような経営プランを組み立てるべきかを提案。公認会計士やPEファンド、コンサルティング会社と連携をとり、理想の将来像とのギャップを解消するための具体的なアクションプランへ導いてくれます。コンサルティングの中でも、正確な現状把握を重視。会社データや業界分析資料を確認した後、将来像とのギャップの理解、アクションプランの立案、実行支援と一貫してサポートしてくれます。

株価算定

さまざまな目的で必要となる株式価値の算出にも対応しています。株式取得や組織再編等の価格設定、税務上の取引価格の妥当性の検証など。一般的な評価方法である「インカム・アプローチ」「マーケット・アプローチ」「ネットアセット・アプローチ」の3つの特性を踏まえ、査定の目的や経営状況に応じた評価アプローチを選択します。株価算定は機械的に計算するものではなく、会社の立場や評価の目的、取引背景によって大きく変わるもの。前提事項をヒアリングした上で、総合的に判断して適切な評価ロジックの構築に繋げます。

PPA

M&Aにおける取得原価の配分（パーチェス・プライス・アロケーション）の手続きを対応してくれます。関係者と話し合い、識別可能な無形資産の範囲を決定。様々な評価方式の中から適した手法を選択して、取得原価を配分します。評価業務の中でも難易度が高いPPA ですが、経験豊富なチームを保有するエンジット・ストラテジーでは、専門性の高い評価手法の選定やモデルの構築が可能です。

財務会計PMI

M&A成立後の経営支援もエンジット・ストラテジーに依頼可能。財務デューデリジェンス、決算早期化といったPMI業務を円滑に進めてくれます。具体的には経理・財務機能分担の整理、グループ会社間の会計方針の統合、業務プロセスの設計など。経験に裏付けされた方法を基本とし、テンプレート化して迅速かつ無駄のないプロジェクトの推進を実現します。多数の実績を持つ会社のため、経験を活かした実現性の高い施策を提案してくれるのが魅力です。

IPO支援

株式上場に関するアドバイスの支援も依頼可能。証券会社や証券市場が求める水準を把握して、管理体制の構築をサポートしてくれます。公認会計士を中心とした専門チームを組み、効率的かつスピーディーに支援してくれるのが特徴。現状の管理体制を把握して、IPOを実現するためのコンサルティングを進めてくれます。IPOコンサルティング事業は10年以上の実績があり、その経験を活かしてアドバイスをもらえる点も魅力です。

税務顧問

明治通りにある税理士法人と提携しており、会計・税務をはじめとする経営の悩みに税務顧問として対応してくれます。立地柄、飲食業やITに強みを持っているのが特徴。渋谷区周辺だけでなく、北海道から沖縄まで日本全国の相談を受け付けています。Web上で状況を共有し、オンライン上のコミュニケーションツールを利用することで、距離感を感じさせない対応を実現。毎月1週目に会報誌の配信があり、業界や税務周りの流行を押さえられるのも魅力です。

財務デューデリジェンス

企業の財務・会計状況の調査をする、財務デューデリジェンスに対応しています。会計面の調査だけでなく、事業の将来性を判断する実績精査も実施。M&Aにおいて回収リスクを出来る限り少なくできるよう貢献してくれます。正常収益力分析やNetDebt分析、実態純資産分析、運転資本分析、月次/日次の資金繰り分析（ミニマムキャッシュ分析）、などサポート内容は様々。潜在責務やディールブレーカーの有無、収益力や純資産の把握などで強力にバックアップしてくれます。

会社情報

会社名	株式会社エンジット・ストラテジー
住所	東京都渋谷区渋谷3-2-3 帝都青山ビル6Ｆ
電話番号	03-6450-6016
URL	https://enxit.co.jp/

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